渣打银行供应链金融业务发展战略研究

论文摘要

近年来,随着经济一体化的深入发展,更加细致的分工使得各个产业向着链条化的方向发展,形成将供应商、制造商、分销商、零售商,直到最终用户连成一个整体的功能网链模式。与之相适应,国际、国内贸易结算模式也在逐渐发生着深刻变革：更加紧密的产业链关系使得传统单证贸易的比例减少、资金流更加向核心企业倾斜、跨国投资和产业集聚也使得国内贸易部分替代国际贸易。这些结算方式的变革对传统的银行贸易服务和贸易融资提出了新的挑战,鉴于此,对于供应链融资业务的发展和创新已经成为各商业银行重点培育的战略性产品。渣打银行作为在新兴市场地区具有领先市场地位的国际化银行,贸易服务和贸易融资一直是其最重要的业务领域和收入来源。在中国内地市场,作为最早完成本地化注册的外资银行之一,渣打非常看重在中国内地的业务发展,尤其是贸易业务的发展。近年来,借助于国际化银行的国际网络优势,渣打大力发展贸易服务和贸易融资,在中国内地取得了快速的发展和可观的市场份额。然而,作为占到银行收入50%左右的贸易服务和贸易融资收入,其主要收入来源仍以传统的单证业务和传统进出口贷款业务为主。随着更多的国际化银行的陆续进入以及本地银行服务水平的提高,传统业务的趋同性势必增加市场的竞争,使客户粘性降低、市场份额降低以及盈利空间降低。面对这种竞争格局,渣打银行很早就提出了供应链贸易的解决方案,并在实际业务中开始探索适合中国市场的发展模式。然而,由于本地市场与国际市场的差异,内部产品整合能力的限制,现有成功的供应链业务依然以香港已有的、以世界500强为服务对象的业务模式移植为主,鲜有为本地核心企业量身定制的成功案例,对本地企业的吸引力也不高。本文的研究目的,就是从供应链融资业务的特点出发,结合渣打银行在中国内地发展的内外部环境分析,试图找到该新业务发展的战略思路、解决方案。本文将围绕战略研究的一般步骤,先提出“供应链”的理论依据及特点,介绍商业银行“供应链业务”的特点和发展现状。然后分析渣打银行所处的内部环境与外部环境。在内部环境分析上,从银行发展战略、业务创新能力、风险管理能力现状以及业务整合能力现状等方面进行探讨,制定业务策略。在外部环境的分析上,从经济环境、目标产业市场状况、竞争对手分析等方面,对渣打银行的经营环境进行认真研究,分析各种环境可能带来的机遇和挑战；在环境分析和SWOT分析的基础之上,结合渣打中国的长期发展战略和市场竞争战略,对供应链业务的发展提出具体措施。

论文目录

• 摘要
• 1 绪论
• 1.1 供应链金融的概念及研究现状
• 1.2 本文的研究目的及意义
• 2 渣打中国的内外部环境分析
• 2.1 外部环境分析
• 2.1.1 宏观环境分析
• 2.1.2 微观环境分析
• 2.1.3 竞争环境分析
• 2.2 内部环境分析
• 2.2.1 贸易服务和贸易融资产品现状
• 2.2.2 产品创新能力现状
• 2.2.3 风险管理能力现状
• 2.2.4 产品整合能力现状
• 3 渣打中国SWOT分析
• 3.1 竞争优势（Strength）
• 3.1.1 国际竞争优势
• 3.1.2 人才优势
• 3.1.3 国际贸易融资成本优势
• 3.1.4 产品成熟优势
• 3.2 竞争劣势（Weakness）
• 3.2.1 国内网络劣势
• 3.2.2 本地经验劣势
• 3.3 外部机会（Opportunity）
• 3.3.1 其他外资银行竞争对手的收缩战略
• 3.3.2 中国企业"走出去"战略
• 3.3.3 香港优势
• 3.4 外部威胁（Threats）
• 3.4.1 海外优势的差距正在缩小
• 3.4.2 股份制银行的崛起
• 3.5 SWOT矩阵综合分析
• 4 供应链金融业务解决方案战略制定
• 4.1 渣打中国的市场发展战略指导思想
• 4.2 渣打中国的目标
• 4.3 供应链金融业务战略的制定选择
• 5 渣打中国供应链金融业务发展战略实施措施
• 5.1 目标客户群体
• 5.1.1 重点核心企业
• 5.1.2 中小企业延伸
• 5.2 产品整合设计
• 5.2.1 将分散的产品打包
• 5.2.2 按行业特点设计
• 5.3 集中化业务管理
• 5.4 风险控制措施
• 5.4.1 核心企业信用风险
• 5.4.2 物流企业渎职风险
• 5.4.3 中小企业物权担保风险
• 5.4.4 供应链金融的操作风险
• 结论
• 参考文献
• 致谢